Bebadachama (Live)
- Bebadosamba / Coleção de passarinhos / O que será de mim / Pam, pam, pam / A fonte secou / A primeira vez / Que samba bom
- Coração vulgar / Momento de fraqueza / O velório do Heitor
- Sentimentos
- Onde a dor não tem razão
- Mulato calado / Triste cuíca
- Óculos Escuros
- Maria Rosa
- Folhas caídas
- As rosas não falam
- As moças do meu tempo
- 50 anos
- Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida
- Cochichando (Instrumental)
- Choro Negro (Instrumental) / Num samba curto
- Solução de vida (molejo dialético)
Meu Tempo é Hoje (Soundtrack)
- Meu mundo é hoje
- Pot-pourri: Injúria / Recado / O Sol Nascerá / Jura)
- 14 Anos
- Rosinha, Essa Menina
- Ruas Que Sonhei
- Sinal Fechado
- Chora Cavaquinho
- Carinhoso
- Prá Fugir da Saudade
- Filosofia
- Pot-pourri de Paulo da Portela a Paulinho da Viola
- Conflito
- Retiro
- Coisas Do Mundo, Minha Nega
- Um Sarau para Raphael
- Argumento
